AI算力用电井喷杰瑞签99亿燃机大单 海风锂电多重利好

数据显示，杰瑞股份近日签订99.5亿元燃气轮机发电机组大单。《可再生能源发展“十五五”规划》正式印发，英国海上风电AR8项目申请同步启动。8月锂电池排产预计环比提升，AI智算中心资本开支持续增长带动高密度算力集群用电需求快速释放。

一份研报观点认为，燃气轮机凭借部署周期短、独立稳定运行的优势，正由备用电源转变为AI数据中心主力自备电源。海外GE、西门子等主机厂商订单排期饱满，国内具备交付能力的集成商迎来明显出海窗口。研报指出，国内海风行业将迎来内需扩容提质与外需订单放量双重红利，全产业链龙头有望充分受益。针对锂电池，研报认为2026年需求将主要由储能驱动，叠加新能源汽车单车带电量提升，电池环节尤其是海外大储相关企业将率先受益，铜箔、隔膜、负极石墨化及钠电池铝箔等环节供需格局有望改善，宁德时代龙头优势将进一步夯实。

这些订单落地、政策推进和需求趋势，正构成电力新能源产业链当前最直接的业绩催化因素。燃气轮机、电网设备、海上风电以及锂电上游核心环节的企业订单能见度显著提升，市场对相关公司未来增长的预期有望持续加强。